Importantes do seu negócio as planilhas 5.0 possuem funcionalidades bem interessante são elas a modificação de idioma de forma automática em toda a planilha então você pode trabalhar em.
Português em inglês em espanhol a modificação da moeda também de forma totalmente automática ou você pode trabalhar com real um dólar o Euro e a modificação das cores e a modificação do.
Logo para cá planilha fica com a identidade visual da sua empresa vamos ao cadastro a primeira aba é ABA de cadastro onde você vai realizar o cadastro dos seus Consultores você.
Lindona e-mail telefone as informações principais dos seus Consultores temos a aba de projeto onde vai ser cadastrado o projeto então você pode colocar o nome de seu projeto né nos.
Finanças quantidade de consultores alocados pode ser também uma análise jurídica uma análise de infraestrutura e vai depender aí do seu negócio.
A minha agenda de visitas tão você vai poder escolher o projeto de acordo com o cadastro realizado anteriormente e de forma automática prender vai trazer para você então qual que é o seu cliente ou.
Com a localização desse projeto então a utilização financeira é do Ronaldo no Rio de Janeiro a gente modificar aqui para esse projeto de redução fiscal já é o José em Fortaleza Então essas.
Informações são trazidas de ar de forma automática aqui você vai alocar o consultor para essa atividade Inserir a data e o status Então temos os estados de a confirmar agendado.
Remarcado realizado ou cancelado nesse caso aqui a gente vai deixar como realizado é um diário de bordo a informação visita já trazida de forma automática de acordo.
Veja Também:
- Planilha de Orçamento Familiar
- Método ÚNICO e SIMPLES que Eu Uso para CRIAR Negócios de Sucesso na Internet 100% do Zero.
- Planilha Excel de Fluxo de Caixa Grátis.
Com a marcação realizada na agenda então - Luz Prime
Aqui a gente pode ver que essa visita referente a otimização financeira do cliente Ronaldo marcado para dia um de 2022.com consultor Bruno Qual a tarefa.Tarefa a ser realizada aqui no caso seria análise do fluxo de caixa balanço patrimonial e aqui você vai poder modificar o status essa atividade já foi realizada ou se essa atividade está em.
Aberto e temos também essa esse campo né para cadastro do funcionário entrevistado se for o caso então aqui você vai poder colocar o nome do funcionário colocar o projeto envolvido.
Tempo de casa algumas informações adicionais aí da sua entrevista os comentários e percepções caso seja necessário em relatórios nós temos aqui então o relatório geral.
Você nota que o menor aqui diminuiu todas as nossas planilhas 5.0 possuem esse botão onde você pode aumentar ou diminuir o menu para melhorar a sua visualização do relatório.
Como um todo toque no relatório geral temos as informações por mês de acordo com o cadastro essas informações são trazidas todas de forma automática Então temos o total de visitas a confirmar.
Agendadas remarcados realizadas e canceladas e aqui embaixo a gente tem os indicadores de visita comparando o agendado com realizado da mesma forma podemos analisar um consultor em.
Específico e as informações vão ser trazidas também de forma totalmente automática que pro painel e ainda acho Birds temos a visualização do nosso painel de forma geral Então.
Temos aqui a quantidade de projetos cadastrados Consultores visitas realizadas tarefas realizadas e aqui de forma gráfica algumas alguns outros indicadores como.
As tarefas em aberto a visitas agendadas
E em Consultores podemos realizar um comparativo por exemplo em relação a dois Consultores e verificar a evolução mensal de ambos na para verificar se tem.Alguma discrepância em relação ao trabalho de um e dar os feedbacks necessários se for o caso eu espero ter ajudado e qualquer dúvida Não deixe de entrar em contato.
