O que é uma Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes?
Uma gestão eficaz de vendas e relacionamento com o cliente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Uma das maneiras mais práticas de manter o controle sobre suas vendas e o relacionamento com seus clientes é utilizando ferramentas que auxiliam nesse processo.
A Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel, é uma ferramenta que auxilia a organizar e automatizar esse processo. Com ela, é possível registrar todas as informações relevantes sobre os clientes, as visitas realizadas e as vendas, facilitando o acesso a dados e a tomada de decisões.
O acompanhamento de vendas e clientes permite que você esteja ciente do seu desempenho ou de sua equipe de vendas. Através dos relatórios fica mais fácil gerenciar o controle de visitas, otimizando de forma eficiente o acompanhamento aos clientes. Além disso, acompanhar seus clientes ajuda a entender suas preferências e necessidades, melhorando assim a qualidade do atendimento e a fidelização.
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Por que usar uma planilha de acompanhamento de vendas e clientes?
Se você é um representante comercial ou uma empresa de representação, você sabe a importância de fazer um acompanhamento ao seu cliente, antes e até mesmo depois da efetuação da compra. A Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel, é uma ferramenta valiosa para qualquer empresa que deseja maximizar seu controle empresarial. Ela permite um monitoramento detalhado relacionamento com os clientes e de vendas, fornecendo informações essenciais para a tomada de decisões estratégicas.
O acompanhamento de vendas e clientes é uma das tarefas muito importantes para qualquer empresa que deseja ter sucesso. É por meio desse acompanhamento que é possível identificar oportunidades de melhoria, otimizar processos e aumentar a produtividade. Confiras alguns benefícios de usar uma planilha de acompanhamento de vendas e clientes:
• Melhora a produtividade
• Aumenta a eficiência
• Facilita a tomada de decisões
• Identifica oportunidades de melhoria
• Ajuda a fidelizar clientes
DICAS IMPORTANTES
Qualquer ferramenta que você for usar, seja para qualquer tipo de finalidade, saber manuseá-lo e utilizá-lo de forma correta, faz uma grande diferença no resultado. A Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel, é a ferramenta essencial para o processo de acompanhamento de vendas e clientes, por se tratar de uma ferramenta pratica e muito fácil de usar, a principal dica para que ela obtenha o resultado esperado é inserir corretamente os dados com todas as informações necessárias sobre os seus clientes.
Depois de fazer o cadastro dos seus clientes e inserir todas as informações, através da planilha será possível ter o controle total de todas as visitas feitas ao seu cliente, além de planejar o seu dia e deixar registrado a data da próxima visita. Outro ponto importante é estipule as metas do ano, acrescente um percentual de crescimento e acompanhe o número de pedidos efetuados e suas vendas. Também fazer comparações entre o valor faturado no ano anterior, sua meta estabelecida e o conseguido até o momento, ver o percentual em relação a sua meta estabelecida e em relação ao ano corrente; visualizar quantas visitas e vendas foram feitas no mês. Através do calendário verificar quais são os dias programados daquele mês que você tem visitas marcadas. Também é possível fazer um comparativo através de um ranking os 05 melhores clientes. Essas e muitas outras funcionalidades vamos detalhar abaixo para você conhecer melhor a Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel.
FUNCIONALIDADES DA PLANILHA
Com a Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel, tenha o controle total das visitas e acompanhamento de seus clientes e ainda estimar uma data para a próxima visita. Com a planilha você vai saber acompanhar quem são seus clientes efetivos e os prospects e ter uma visão completa de todas as negociações feitas desde um simples acompanhamento até a efetivação da venda, conheça abaixo todas as suas funcionalidades.
• Cadastro de Clientes - Faça o cadastro de cada cliente contactado – classifique se ele é efetivo ou é um prospect, forme seu banco de dados e tenha um controle completo através de filtros avançados de acompanhamento;
• Controle de acompanhamento - Tenha o controle total de todas as visitas feitas ao seu cliente, planeje o seu dia e relate como foi, marque uma próxima visita e deixe registrado
• Metas - Estipule as metas do ano, acrescente um percentual de crescimento e acompanhe o número de pedidos efetuados e suas vendas
• Relatório de visitas - A cada dia emita um relatório de visitas, saiba quem você irá visitar naquele dia e planeje seu dia de forma eficiente
Dashboard – Na Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel, compare todos os resultados através de um super Dashboard dinâmico e bastante intuitivo, com ele você terá as seguintes informações:
• Faça Comparações entre o valor faturado no ano anterior, sua meta estabelecida e o conseguido até o momento
• Veja o percentual em relação a sua meta estabelecida e em relação ao ano corrente
• Visualize quantos prospects teve no mês
• Visualize quantas visitas foram feitas no mês
• Visualize quantas vendas tiveram no mês
• Veja através de um calendário quais são os dias programados daquele mês que você tem visitas marcadas
• Faça a comparação através de um gráfico em barras como está suas vendas em relação a meta estabelecida e o total faturado no ano anterior
• Filtre o faturamento por Cliente
• Filtre o faturamento por Cidade
• Filtre o faturamento por estado
• Compare através de um ranking os 05 melhores clientes
• Também compare as 05 melhores cidade
→ RECOMENDAÇÕS QUANTO AO USO DA PLANILHA:
• A planilha deve ser trabalhada no Microsoft Office Excel instalado no seu Computador a partir da Versão 2013 em diante.
• Ela poderá ser utilizada normalmente tanto no sistema operacional WINDOWS como também no MAC.
• A Planilha de Acompanhamento de Vendas e Clientes em Excel, não funciona em aparelhos celulares ou Tablets (mesmo utilizando o office mobile)
• A Planilha não funciona nas planilhas do Google, pois são recursos extremamente limitados e não suporta as funcionalidades da Planilha.
• A Planilha não funciona no Microsoft Office Online, pois ainda é um recurso muito limitado.
É de responsabilidade do Cliente ler todas as informações na descrição do produto e está ciente quanto ao uso dele; não nos responsabilizaremos por isso.
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